Кейс · Юриспруденция · Облачный Битрикс24

Битрикс24 для юридической компании по банкротству физлиц

Три воронки, автоматическая рассрочка и QR-оплата. Ручная сверка платежей ушла, поток заявок вырос в 3 раза.

×3поток заявок
+20%выручка год к году
0 минручная сверка платежа
+15%клиентов в процедуре
01

Кто клиент

Юридическая компания по банкротству физических лиц. Работает с 2017 года, помогает гражданам и семьям избавиться от непосильных долговых обязательств.

Сфера
Юриспруденция
Проект
Облачный Битрикс24
Год
Штат
24 сотрудника
Оборот
44 млн ₽ в год
02

С какими задачами пришли

Всё в Excel и папках

Процессы держались на таблицах, документах в папках и переписке в чатах. Единой картины не было.

Платежи сверяли вручную

Каждый платёж отмечали в таблице руками. На это уходило время менеджера и специалиста по делу.

Не было удалённой оплаты

Клиенты переводили деньги по номеру телефона или платили наличными. Каждый перевод приходилось искать и подтверждать.

Рост упирался в рутину

Компания не могла взять больше клиентов: чем больше заявок, тем больше ручной работы. Ограничение было не в маркетинге.

03

Что сделали

Три воронки вместо одной

Клиент ведётся от первой заявки до сопровождения дела, и на каждом этапе понятно, что происходит.

  • обработка лидов — заявка попадает в систему и не теряется;
  • продажи — от квалификации до договора;
  • процедура — сопровождение клиента, который уже проходит банкротство.
Скриншот Канбан воронки процедуры: видны все стадии и карточки клиентов

Документы — в карточке клиента

Договоры, акты, список кредиторов, план реструктуризации, заявление о банкротстве и анкета лежат там, где идёт работа.

Данные подставляются из карточки автоматически — документы больше не собирают вручную.

Скриншот Карточка сделки, блок «Файлы»: договор, акты, список кредиторов

Рассрочка закрывается сама

Клиент платит не сразу, а частями каждый месяц. Менеджер разбивает платёж на период, клиент оплачивает ежемесячно.

Оплата поступает в Битрикс24 и закрывает платёж без ручной сверки.

Скриншот Карточка клиента с разбивкой платежей по месяцам

Оплата по QR-коду

Клиент оплачивает счёт удалённо в любое время — без звонка в офис и без перевода по номеру телефона.

Скриншот Счёт с QR-кодом и момент, когда оплата пришла и сделка закрылась

Дашборд дебиторки

Руководитель видит, кто платит, кто просрочил и где теряются деньги. Отчёт обновляется сам, собирать его вручную не нужно.

Скриншот Дашборд дебиторки и эффективности отработки платежей

Каналы и роботы

Чаты, телефония и сайт подключены к Битрикс24. Роботы создают задачи и напоминают о следующем шаге.

Скриншот Подключённые каналы и список роботов
04

Результат

Процессы оцифрованы: документы, оплаты и аналитика собраны в одной системе вместо Excel, папок и чатов. Ручная сверка платежей и сборка документов ушли — время вернулось клиентам.

×3поток заявок
+20%выручка год к году
0 минручная сверка платежа
+15%клиентов в процедуре

Данные клиента. Период и базу сравнения уточняем у клиента перед публикацией.

05

Отзыв клиента

Место для отзыва Здесь будет 2–3 предложения от клиента: с какой задачей пришли, что изменилось, что используют чаще всего. Имя и должность — по согласию на публикацию.
06

Это ваш случай, если

  • заявки живут в чатах, почте и Excel;
  • платежи сверяют вручную;
  • клиенты платят частями, и непонятно, кто просрочил;
  • документы собирают руками и ищут по папкам;
  • рост упирается в обработку, а не в маркетинг.
07

Что дальше

Шаг 1

Разговор

30 минут: как устроена работа сейчас и где теряются заявки и деньги.

Шаг 2

План

Показываем, что делать в первую очередь и что можно не трогать.

Шаг 3

Внедрение

Идём по этапам: один процесс, результат, следующий.

Разобрать мою ситуацию
08

Частые вопросы

Чем отличается Битрикс24 от 1С?

1С - это программа для построения на предприятии единой информационной системы, охватывающей основные задачи управления и учета. Данное решение позволяет автоматизировать важнейшие области бизнеса: бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет.

Битрикс24 - это комплексная платформа для управления бизнесом, включающая CRM, задачи и проекты, коммуникации, контакт-центр и многое другое. Она используется для автоматизации бизнес-процессов, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения эффективности работы команды.

Чем Битрикс24 лучше других CRM?

Bitrix24 выделяется среди других CRM благодаря следующим преимуществам:

1. Все-в-одном: Bitrix24 объединяет CRM, задачи и проекты, коммуникации, контакт-центр и многое другое в одной платформе.
2. Интеграции: Поддержка множества интеграций с популярными сервисами и приложениями.
3. Облачная и локальная версии: Возможность выбора между облачной версией и установкой на собственный сервер.
4. Гибкость и настройка: Широкие возможности по настройке под конкретные нужды бизнеса.
5. Мобильное приложение: Удобный доступ к системе с мобильных устройств.
6. Автоматизация процессов: Возможность автоматизации рутинных задач и процессов.
7. Социальный интранет: Инструменты для внутренней коммуникации и совместной работы.
8. Доступная цена: Разнообразие тарифных планов, включая бесплатный тариф.

Эти особенности делают Bitrix24 мощным инструментом для управления бизнесом и взаимодействия с клиентами.

Что входит в Битрикс24?

1. CRM: Управление клиентами, сделки, лиды, отчеты, оплаты и прочее.
2. Задачи и проекты: Постановка задач, управление проектами, контроль сроков.
3. Коммуникации: Чаты, видеозвонки, форумы, социальная сеть компании.
4. Контакт-центр: Телефония, email-маркетинг, мессенджеры, социальные сети.
5. Документы: Облачное хранилище, совместная работа с документами, конструктор документов
6. Сайты и магазины: Конструктор сайтов и интернет-магазинов.
7. Автоматизация: Бизнес-процессы, роботы, триггеры.
8. HR и администрирование: Управление персоналом, учет рабочего времени, отчеты.
9. Мобильное приложение: Доступ к основным функциям с мобильных устройств.
10. Интеграции: Поддержка множества внешних сервисов и приложений.

Основные функции Битрикс24?

1. CRM:
- Управление клиентами и контактами
- Ведение сделок и лидов
- Автоматизация продаж
- Отчеты и аналитика

2. Задачи и проекты:
- Постановка и контроль задач
- Управление проектами
- Диаграммы Ганта
- Отчеты по задачам

3. Коммуникации:
- Чаты и видеозвонки
- Группы и форумы
- Социальная сеть компании
- Календарь и планировщик

4. Контакт-центр:
- Телефония
- Email-маркетинг
- Интеграция с мессенджерами и социальными сетями
- Онлайн-чат на сайте

5. Документы:
- Облачное хранилище
- Совместная работа с документами
- Управление версиями документов

6. Сайты и магазины:
- Конструктор сайтов
- Интернет-магазины
- Интеграция с CRM

7. Автоматизация:
- Бизнес-процессы
- Роботы и триггеры
- Автоматизация задач и продаж

8. HR и администрирование:
- Управление персоналом
- Учет рабочего времени
- Отчеты и аналитика

9. Мобильное приложение:
- Доступ к основным функциям с мобильных устройств

10. Интеграции:
- Поддержка множества внешних сервисов и приложений

С чем интегрируется Битрикс24?

Bitrix24 поддерживает интеграции с множеством популярных сервисов и приложений, включая:

1. Коммуникации:
- WhatsApp
- Telegram
- Viber
- Facebook Messenger
- Instagram Direct

2. Электронная почта:
- Gmail
- Outlook
- Yahoo Mail
- Mail.ru

3. Телефония:
- Asterisk
- Twilio
- Zadarma
- Voximplant

4. Социальные сети:
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
- VKontakte

5. Облачные хранилища:
- Google Drive
- Dropbox
- OneDrive
- Box

6. Электронная коммерция:
- Shopify
- WooCommerce
- Magento

7. Платежные системы:
- PayPal
- Stripe
- Robokassa
- Яндекс.Касса

8. Маркетинг и аналитика:
- Google Analytics
- Mailchimp
- SendPulse

9. Проектное управление:
- Trello
- Asana
- Jira

10. Другие сервисы:
- Zapier
- Microsoft Office 365
- Slack

Кто может быть интегратором в Битрикс24?

Партнеры Битрикс24: Официальные партнеры и сертифицированные интеграторы, которые имеют опыт и знания для профессиональной настройки и интеграции Битрикс24. Их можно найти на официальном сайте Битрикс24.

Можете ознакомиться с нашей карточкой партнера - ПЕРЕЙТИ

Как начать работу с Битрикс24?

Для начала работы с Битрикс24 необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или по нашей реферальной ссылке - ПЕРЕЙТИ, выбрать подходящий тарифный план и настроить основные параметры системы, такие как CRM, задачи и проекты, коммуникации и другие модули. Либо обратиться к нам за помощью.

Какие тарифные планы доступны в Битрикс24?

Битрикс24 предлагает несколько тарифных планов, включая бесплатный, а также платные планы с расширенными возможностями: Базовый, Стандартный, Профессиональный, Энтерпрайс и коробочные лицензии. Каждый план имеет свои особенности и функциональные возможности.

Как настроить CRM в Битрикс24?

Для настройки CRM в Битрикс24 необходимо добавить контакты и компании, настроить воронки продаж, создать и настроить поля для лидов и сделок, а также интегрировать CRM с другими системами, такими как почта и телефония.

Как использовать задачи и проекты в Битрикс24?

В Битрикс24 можно создавать задачи, назначать ответственных, устанавливать сроки и приоритеты, отслеживать прогресс выполнения, использовать диаграммы Ганта для управления проектами и получать отчеты по задачам.

Как настроить и использовать контакт-центр в Битрикс24?

Для настройки контакт-центра в Битрикс24 необходимо интегрировать систему с телефонией, почтой, мессенджерами и социальными сетями, настроить правила обработки входящих сообщений и звонков, а также использовать онлайн-чат на сайте для взаимодействия с клиентами.

Как работать с документами в Битрикс24?

В Битрикс24 можно загружать и хранить документы в облачном хранилище, совместно работать над документами, управлять версиями и правами доступа, а также использовать встроенные редакторы для редактирования файлов.

Как создать и управлять сайтом или интернет-магазином в Битрикс24?

В Битрикс24 можно использовать конструктор сайтов для создания и настройки веб-страниц, интегрировать сайт с CRM для автоматического сбора лидов, а также создавать интернет-магазины с поддержкой онлайн-оплаты и управления заказами.

Как автоматизировать бизнес-процессы в Битрикс24?

Для автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24 можно использовать встроенные инструменты для создания бизнес-процессов, роботов и триггеров, которые помогут автоматизировать рутинные задачи и улучшить эффективность работы.

Как настроить и использовать мобильное приложение Битрикс24?

Мобильное приложение Битрикс24 доступно для скачивания в App Store и Google Play. После установки необходимо войти в систему с использованием учетных данных Bitrix24. Приложение позволяет управлять задачами, работать с CRM, общаться с коллегами и получать уведомления.

Как управлять персоналом и учитывать рабочее время в Битрикс24?

В Битрикс24 можно использовать инструменты для управления персоналом, такие как учет рабочего времени, планирование отпусков, ведение кадровых документов и отчетов, а также автоматизация HR-процессов.

Какие отчеты и аналитика доступны в Битрикс24?

Битрикс24 предоставляет различные отчеты и аналитику по CRM, задачам, проектам, контакт-центру и другим модулям. Пользователи могут настраивать отчеты под свои нужды и получать данные в реальном времени.

Как обеспечить безопасность данных в Битрикс24?

Битрикс24 обеспечивает высокий уровень безопасности данных, включая шифрование, резервное копирование, управление правами доступа и двухфакторную аутентификацию. Также рекомендуется регулярно обновлять систему и следить за безопасностью учетных записей.

Как получить техническую поддержку для Битрикс24?

Техническую поддержку для Битрикс24 можно получить через официальный сайт, обратившись в службу поддержки, используя форум сообщества или обратившись к нам.

Как мигрировать данные из другой CRM в Битрикс24?

Для миграции данных из другой CRM в Битрикс24 можно использовать встроенные инструменты импорта данных, а также обратиться к специалистам или партнерам Битрикс24 для помощи в переносе данных.

Какие возможности для кастомизации доступны в Битрикс24?

Битрикс24 предлагает широкие возможности для кастомизации, включая настройку полей и форм, создание собственных бизнес-процессов, интеграцию с внешними системами и использование API для разработки собственных решений.

Как настроить уведомления и оповещения в Битрикс24?

В Битрикс24 можно настроить уведомления и оповещения через настройки профиля, выбрать каналы уведомлений (email, SMS, push-уведомления) и настроить правила для получения уведомлений по различным событиям.

Как обучить сотрудников работе с Битрикс24?

Для обучения сотрудников работе с Битрикс24 можно использовать официальные учебные материалы, видеоуроки, вебинары, а также организовать внутренние тренинги и консультации с нами.

09